Добрый Доктор Айболит и его друзья: сова, собака и попугай Карудо отправляются в Африку. В дороге им оказывают помощь Кит и Орлы.
Чтобы помешать Доктору Айболиту добраться до берегов Африки, Бармалей отдаёт приказ Крокодилу, – съесть Солнце. Наступает тьма.

Однако, Доктор Айболит и его друзья всё же прибыли в Африку и вылечили зверей.
В честном бою с Крокодилом побеждает Медведь. Солнышко из пасти Крокодила летит на небо.

Пираты предпринимают последнюю попытку – пытаются испугать зверей Тараканом-Великаном. Однако добрый Доктор Айболит имеет много друзей. К нему на помощь прилетает Воробей, который съедает Великана-Таракана. Крокодил проглатывает Бармолея, но звери решают простить разбойника и взять его в г. Ленинград на перевоспитание.