По сказке Б.Шергина.

Солдат Мартынко попадает на гауптвахту за то, что ушёл с поста поиграть в футбол и запустил мячом «благородной даме в рот». В столе своей камеры он находит волшебные карты и первым делом раздевает надзирателя. Шулер Мартынко на рынке зарабатывает первый капитал и отправляется в высшее общество, где сталкиваясь с царём, становиться министром. Однако «иноземцы решили Мартынку потушить», царевна Раиска опоила его и выбросила на обочину, где он находит волшебные яблоки. Зелёные яблоки — делают человека красавцем, а красные — растят рога. План мести созревает тут же. Под видом торговца Мартынко продаёт служанке Раиски красные яблоки и на голове вырастает целое дерево. Вновь переодевшись Мартынко проникает во дворец и даёт царевне зелёные яблоки. Тощая Раиска добреет и Мартынко в неё моментально влюбляется. А волшебные карты сквозняком смахиваются на улицу, в последних кадрах они летят по городу.