Действие происходит в цирке. На этот раз Волку и Зайцу удастся покататься на лошади, побыть акробатами и даже вылететь из пушки.

Режиссёр: Вячеслав Котёночкин

Сценарий: Феликс Камов, Александр Курляндский, Аркадий Хайт

Роли озвучивали: Анатолий Папанов (Волк), Клара Румянова (Заяц)