Действие происходит в сказке. Волк лежал на пляже, он от жары потерял сознание, после чего ему и привиделись события серии.

Режиссёр: Вячеслав Котёночкин

Сценарий: Феликс Камов, Александр Курляндский, Аркадий Хайт

Роли озвучивали: Анатолий Папанов (Волк), Клара Румянова (Заяц)