В связи со всенародной любовью к персонажам, было принято решение продолжить работы. На студии обнаружили записи голоса Папанова, фрагменты озвучки предыдущих серий, анекдоты, рассказанные актёром в перерывах, — из этого материала и сделали два фильма, более того, исходя из этих фрагментов и был написан сценарий.

Режиссер: Вячеслав Котеночкин, Владимир Тарасов

Сценарий: Александр Курляндский

Роли озвучивали: Клара Румянова (Заяц), Анатолий Папанов (Волк)