Сюжет

Лиса крадёт петуха из курятника на бедном хуторе, где живут дед и внучка. Они замечают кражу и пытаются преследовать лису. В результате лиса падает, и петух теряется в лесу. Для утешения внучки, потерявшей последнее домашнее животное, дед изготовляет из дерева и соломы бычка, бока которого обмазывает смолой. Внучка ведёт бычка пастись, и на жаре засыпает. В это время из леса приходит медведь, который пытается вступить в диалог с бычком, но не получает ответа. В результате возникает конфликт, медведь бьёт бычка в бок, и его лапа завязает в смоле. На помощь медведю приходят лиса и заяц, и также не могут оторваться от бычка. В конце концов дед сажает всех троих в клетку и отпускает лишь под обещание разыскать петуха. Все трое находят петуха и приводят его домой, на чём конфликт исчерпывается.

Сюжет фильма несколько отличается от сюжета сказки, в которой животные конфликтуют с бычком по отдельности, а потом каждый приносит деду индивидуальную дань, а не петуха.