Шуточное повествование о нешуточных усилиях при создании фильма. В начале мультфильма, сценарист пишет сценарий, потом его читает режиссёр, затем они вдвоём бегают по различным инстанциям. Сценарий одобрен, но это ещё далеко не всё. Собирается команда из художника, оператора, композитора, звукооператора, рабочих, и т. д. Далее идёт самый интересный процесс — съёмки. Героям мультфильма мешают различные неприятности, однако, фильм снят, смонтирован и, кульминация — премьера.

Режиссер: Фёдор Хитрук

Сценарий: Фёдор Хитрук, Владимир Голованов