События мультипликационного фильма происходят в сказочной стране, где сталкиваются два мира: светлый, чистый, основанный на справедливости, и мир обмана, жадности и глупости. Поросенок Фунтик убегает от злой хозяйки универмага «Слезы ребенка», где он работал, не желая учавствовать в обмане покупателей. В лесу Фунтик встречается добрым клоуном Фокусом-Мокусом и обезьянкой Бамбино, ставшими его защитниками и друзьями…
Режиссёр: Анатолий Солин