События мультипликационного фильма происходят в сказочной стране, где сталкиваются два мира: светлый, чистый, основанный на справедливости, и мир обмана, жадности и глупости. Поросенок Фунтик убегает от злой
хозяйки универмага «Слезы ребенка», где он работал, не желая учавствовать в обмане покупателей. В лесу Фунтик встречается добрым клоуном Фокусом-Мокусом и обезьянкой Бамбино, ставшими его защитниками и друзьями…

Продолжая поиски беглого поросенка госпожа Беладонна сама включается в погоню…

Цитаты

• — Дядюшка Мокус, а можно я кину в них грязью?
  — Нет. Может быть, у них есть маленькие дети, которые любят цирк
• — С ними всегда так — сначала ты на них ездишь потом они на тебе
• — Начинацию операю
• — Лучший кофе на дороге! Отхлебнёшь — протянешь ноги!
• — Дама приятной наружности.
  — Ага, вот такой окружности.
• — Позвольте…
  — Не позволю!
  — Простите…
  — Не прощу!