Старик отпускает обратно в море пойманную говорящую рыбу, которая затем является им со старухой в облике юноши, спасающего их от многих несчастий.

Режиссер: Роберт Саакянц

Сценарий: Роберт Саакянц

Цитаты:

• — А ты кто такой, откуда взялся?
  — С того берега моря.
  — На чём приехал?
  — Оседлал хромую блоху, сел и приехал.
  — Море, что, лужа?
  — Может и лужа, да только ту лужу орёл не перелетел.
  — Значит, орёл — птенец?
  — Наверное, птенец, но тень от его крыльев город закрывает, в городе ночь настаёт.
  — Город, небось, крохотный?
  — Через тот город заяц бежал, не перебежал.
  — Выходит, заяц маленький?
  — Заяц как заяц, из его шкуры тулуп вышел.
  — Куда вышел?
  — Вышел из того города, где заяц бежал, на который тень от орла упала, и пошёл куда глаза глядят.