Судя по таинственности, которой окружены какие-то странные действия друзей Лунтика, друзья явно что-то затеяли. Повсюду таскают с собой мешки Вупсень и Пупсень наблюдают за происходящим и ничего не могут понять: каждый, к кому приходит Лунтик со своей компанией, восклицает: «Ну и ну!» Гусеницы очень хотели бы знать, что там, в мешках, но их преследуют неудачи. Наконец, ошарашенные, и они получают свой мешок, а в нем маленький подарочек лично для них. Ну и ну, здорово придумали ребята! Что бы подарить им в ответ?

Режиссеры: Галина Воропай, Дарина Шмидт, Екатерина Салабай

Сценарий: Дарина Шмидт, Сарра Ансон, Константин Бронзит

Роли озвучивали: Екатерина Гороховская, Анатолий Петров, Елена Шульман