У Медведя снова гостит его старый друг Тигр, и на этот раз они решают провести время интеллектуально — за игрой в шахматы. Маша, заинтересовавшаяся процессом, решает ходить только «поником» и, к изумлению Медведя и Тигра, легко обыгрывает их во всех партиях.