Змей — Горыныч — мифологическое чудовище — побеждён не сказочным воином-богатырём, а простым человеком — ремесленником. Однако Никита не смог победить Змея силой. После трёх дней и трёх ночей непрерывной битвы он понимает, что Змей — Горыныч очень сильный и злой, но при этом глупый и жадный. Это помогло Никите заманить его в море, в котором Змей — Горыныч тонет и превращается в черепаху. Победив Змея, Никита возвращается к любимой работе. Не получает выгоды для себя. А освобождает народ от побора и возвращает молодую жену Князю. А ещё вызволяет старуху Бабу-Ягу.

Режиссер: Юрий Черенков, Зоя Трофимова
Сценарист: З.Трофимова
Композитор: Б.Ефремов, Л.Землинский