Действие происходит ночью в парке. На скамейке сидят дети, но неожиданно приходит Волк и прогоняет всех со скамьи и начинает играть на гитаре. Внезапно начинается барабанный бой, который заглушает песню Волка. Волк пытается всё исправить, а вскоре замечает, что на барабане играет Заяц. Однако он случайно проглатывает воздушный шарик, пытаясь проглотить Зайца. Верёвку захватывает прохожий.

Режиссёр: Вячеслав Котёночкин

Сценарий: Феликс Камов, Александр Курляндский, Аркадий Хайт

Роли озвучивали: Анатолий Папанов (Волк), Клара Румянова (Заяц)