Из скворечника на тоненькой берёзе со свистом вылетают обиженные птички, а затем высовывается подзорная труба со зрачком в центре объектива. Труба вращается вместе со скворечником, а затем камера показывает нам сидящего на берёзе Волка. Тут он замечает в трубу Зайца с теннисной ракеткой, лёгкой походкой шагающего вниз по ступеням. Волк радостно наводит резкость. Заяц съезжает по перилам лестницы, в конце которой его уже поджидает Волк с распахнутым мешком. Заяц, попадая с перил прямо в мешок, успевает только ойкнуть.

Режиссёр: Вячеслав Котёночкин

Сценарий: Феликс Камов, Александр Курляндский, Аркадий Хайт

Роли озвучивали: Анатолий Папанов (Волк), Клара Румянова (Заяц)