Волк в розовой майке, с медальоном на шее, устроил себе привал на ромашковом лугу и сейчас отдыхает, покуривая. Вдруг возле него начинает летать маленькая мошка, тонко жужжа. Волк отмахивается от неё. Позже раздаётся тонкое жужжание, переходящее в низкий рёв. Волк отмахивается, отбегает в сторону и закрывает голову руками, но затем усмехается — это всего-навсего самолёт, тень которого накрывает его! Самолёт приземляется, к месту его посадки подбегают трое зверюшек-парашютистов: Медвежонок, Лисёнок и… Заяц?! Волк издаёт удивлённый возглас.

Режиссёр: Вячеслав Котёночкин

Сценарий: Феликс Камов, Александр Курляндский, Аркадий Хайт

Роли озвучивали: Анатолий Папанов (Волк), Клара Румянова (Заяц)