Действия фильма происходят под Новый год на зимней базе отдыха. Идет маскарад и Зайца трудно отыскать среди масок других зверей. Именно для этой серии была написана Новогодняя песенка Деда Мороза и Снегурочки («Расскажи Снегурочка, где была?»)

Режиссёр: Вячеслав Котёночкин

Сценарий: Феликс Камов, Александр Курляндский, Аркадий Хайт

Роли озвучивали: Анатолий Папанов (Волк), Клара Румянова (Заяц)