Действия фильма происходят в телевизионной студии. Идя по коридорам телецентра, Волк прислушивается к тому, что происходит за дверями студий. В одной из студий он слышит запись передачи «Спокойной ночи, малыши!», в другой выступление дуэта Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична, а в третьей — репортаж Николая Озерова. Еще один его репортаж он слушает у себя дома. В этом же телецентре прогуливается и Заяц.

Режиссёр: Вячеслав Котёночкин

Сценарий: Феликс Камов, Александр Курляндский, Аркадий Хайт

Роли озвучивали: Анатолий Папанов (Волк), Клара Румянова (Заяц)