Жил-был Лис. Был он хитрый да жадный. И всё ему мало было, зарился он и на чужое добро. Всех обманывал — и соседей, и встречных, кто ему доброе делал: у соседа припасы украл, у Рыбьей Матери — хвост золотой. Хотел и медведя, который его обогрел-накормил, обмануть. Да только собрались все обиженные и сами Лиса обхитрили — да так, что он посмешищем стал, и от жены горячих получил.

Режиссер: Андрей Кузнецов
Сценарист: Андрей Кузнецов
Композитор: Л.Землинский