По мотивам русской народной сказки и по рисункам Юрия Васнецова. В лесном теремке поселяются Муха, Мышка, Лягушка, Заяц и Петух. К ним хочет присоединится Медведь, но не помещается в теремке и разрушает его. Осознав свою вину, он помогает, построить новый теремок.